Überblick


Herr Marx verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit internationalen Kapitalmarkttransaktionen, einschließlich Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, beschleunigten Primär- und Sekundäremissionen, Rule 144A-Transaktionen, in den USA registrierten Emissionen, Privatplatzierungen und Anleihenemissionen sowie grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen, Dual Track Prozessen und anderen Unternehmenstransaktionen. Er hat Transaktionen in einer Vielzahl von Industrien betreut, darunter die Chemie-, Life Sciences-, Immobilien- und die Automobilindustrie. Herr Marx war zudem Managing Partner des Frankfurter Büros von McDermott.

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Ausgewählte Referenzmandate


  • Beratung des Bankenkonsortiums bei Kapitalerhöhung der The Social Chain AG
  • Beratung der Jefferies GmbH und der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Underwriter Counsel bei dem EUR 100 Millionen Bezugsrechtsangebot der Mutares SE & Co. KGaA mit Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse und einem Rule 144A Angebot in den Vereinigten Staaten
  • Beratung der Joh. Berenberg Gossler & Co. KG als Underwriter Counsel beim EUR 85 Millionen Bezugsrechtsangebot des deutschen Fußballvereins Borussia Dortmund mit einem Listing der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Rule 144A Angebot in den Vereinigten Staaten
  • Beratung des PE-Sponsors Genui Partners beim erfolgreichen Exit bei der Cherry AG, einem Hersteller von Computerprodukten, mit einem Verkaufserlös von ca. EUR 100 Mio. über ein Accelerated Bookbuilt Offering mit einem Rule 144A Offering in den USA

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Auszeichnungen


  • Handelsblatt/Best Lawyers™ 2021 Deutschland: Einer der führenden Anwälte für Fusionen und Übernahmen
  • JUVE Handbuch
  • Legal 500 EMEA
  • Chambers Global 2020

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Qualifikation


Ausbildung
Duke University School of Law, JD, Richard M. Nixon Scholar, 1996
Johns Hopkins University, MA, John Olin Fellow, 1990
University of Notre Dame, B.A., magna cum laude, Phi Beta Kappa, 1988

Zulassungen
New York
Distrikt of Columbia
Kentucky

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Joseph W. Marx

Einblicke & Events / Medien

Düsseldorf, Germany / McDermott Event / November 20, 2019

Düsseldorf, Germany / Externe Vorträge / November 18 - 21, 2019

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