Overview


Herr Marx verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit internationalen Kapitalmarkttransaktionen, einschließlich Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, beschleunigten Primär- und Sekundäremissionen, Rule 144A-Transaktionen, in den USA registrierten Emissionen, Privatplatzierungen und Anleihenemissionen sowie grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen, Dual Track Prozessen und anderen Unternehmenstransaktionen. Er hat Transaktionen in einer Vielzahl von Industrien betreut, darunter die Chemie-, Life Sciences-, Immobilien- und die Automobilindustrie. Er leitet den Frankfurter Standort der Kanzlei.

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Repräsentative Mandate


  • Beratung der Joh. Berenberg, Gossler Co. & KG bei einer Reihe von Privatplatzierungen in Europa und den Vereinigten Staaten durch einen beschleunigten Bookbuilding-Prozess in Höhe von insgesamt über 1 Mrd. EUR.
  • Beratung der Aumann AG bei ihrem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse in Höhe von 251 Millionen Euro und anschließender 80 Millionen Euro-Aktienveräußerung im Rahmen einer Privatplatzierung durch einen beschleunigten Bookbuilding-Prozess mit der Citibank und Joh. Berenberg, Gossler Co. & KG als Underwriter.
  • Beratung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Underwriter-Berater beim Börsengang der STS Group Holding AG an der Frankfurter Wertpapierbörse, einschließlich eines Angebots der Rule 144A in den USA.
  • Beratung von zahlreichen Life-Science-Unternehmen bei ihren internationalen Kapitalmarkttransaktionen, darunter die Medigene AG, die 4SC AG, die Epigenomics AG und die Heidelberg Pharma AG mit einem Gesamtvolumen von über 500 Mio. €.
  • Beratung von Telefónica, S.A. bei der Übernahme der E-Plus-Gruppe durch Royal KPN N.V. in Höhe von 12,1 Mrd. € und vollständig übernommener Rechte der Telefónica Deutschland Holding AG zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der E-Plus Gruppe.

Auszeichnungen


  • Handelsblatt/Best Lawyers™ 2020 Deutschland: Einer der führenden Anwälte für Fusionen und Übernahmen
  • JUVE Handbuch
  • Legal 500 EMEA

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Qualifikation


Ausbildung
Duke University School of Law, JD, Richard M. Nixon Scholar, 1996
Johns Hopkins University, MA, John Olin Fellow, 1990
University of Notre Dame, B.A., magna cum laude, Phi Beta Kappa, 1988

Zulassungen
New York
Distrikt of Columbia
Kentucky

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Joseph W. Marx

Insights & Events / Media

Düsseldorf, Germany / McDermott Event / November 20, 2019

Düsseldorf, Germany / Speaking Engagements / November 18 - 21, 2019

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