McDermott conseille EXteam dans le cadre de l’entrée au capital du fonds LT Capital

Overview


McDermott Will & Emery a conseillé EXteam, le cabinet de conseil et d’ingénierie digitale spécialisé dans l’étude, le développement et la gestion des infrastructures critiques dans le cadre de l’entrée minoritaire au capital du fonds LT Capital.

La start-up créée en 2013 à Levallois a multiplié son chiffres d’affaires par six en trois ans. Elle a bouclé l’exercice 2018 sur 29 M€ de revenus pour un effectif de 258 personnes, principalement salariés mais également indépendants. L’opération est un LBO dont l’effet de levier provient d’une dette senior levée auprès de LCL, BNP Paribas et Banque Populaire Val de France. Les trois fondateurs Hamdi Mahbouli, Patrick Arsan et Fabien Koskas conservent les commandes de leur société.

McDermott Will & Emery a conseillé EXteam avec une équipe composée de Diana Hund, associée, sur les aspects corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, associé et Stanislas Chenu sur les aspects de financement.

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