McDermott berät S&T und Hauck & Aufhäuser bei Privatplatzierung neuer Aktien im Volumen von 88 Mio. Euro

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Frankfurt a. M., 23. November 2017. – Die internationale Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery hat als US Transaction Counsel die S&T AG und die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von neu ausgegebenen S&T-Aktien beraten, mit der ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 88 Millionen erzielt werden konnte. Der Technologiekonzern S&T ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa mit Sitz in Österreich. Die Aktien der S&T sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und im TecDAX-Index der Deutschen Börse AG einbezogen.

Die Kapitalerhöhung umfasst rund 10 % des Grundkapitals vor der Transaktion. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien erhöhte sich in Folge der Kapitalerhöhung auf 63.379.178. Die 5.761.743 neuen Aktien, die zu einem Preis von EUR 15,30 an Investoren ausgegeben wurden, wurden nach ihrer Emission zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Hauck & Aufhäuser agierte als alleiniger globaler Koordinator im Zusammenhang mit der Transaktion. Das McDermott-Team bestand aus Partner Joseph Marx und Counsel Simon M. Weiß (beide Capital Markets, Frankfurt am Main) sowie Edwin C. Laurenson (Corporate Markets, Silicon Valley) und Thomas H. Young (Steuern, Chicago). Weber Rechtsanwälte GmbH mit den Partnern Prof. Dr. Stefan Weber und Mag. Christoph Moser hat den Emittenten beraten.

McDermott Will & Emery
McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Anwaltssozietät. Mit über 1.000 Rechtsanwälten sind wir an folgenden Standorten weltweit vertreten: Boston, Brüssel, Chicago, Dallas, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Houston, Köln, London, Los Angeles, Miami, Mailand, München, New York, Orange County, Paris, Seoul, Silicon Valley und Washington, D.C. Es besteht eine strategische Allianz mit MWE China Law Offices in Shanghai. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt. www.mwe.com.

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