Überblick
Frankfurt a.M., 25. November 2021 – Nur wenige Tage nach dem Listing im Prime Standard der Frankfurter Börse hat die The Social Chain AG eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Ein Team von McDermott Will & Emery stand dabei den begleitenden Banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, ABN AMRO Bank N.V. und Quirin Bank AG beratend zur Seite.
Insgesamt wurden 1.145.324 neue Aktien zu einem Preis von 46,40 Euro pro Aktie bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert. Dies entspricht einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 53,1 Mio. Euro. Die The Social Chain AG wird die Mittel zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der DS Gruppe verwenden.
Das McDermott Team unter Federführung der Partner Simon Weiß und Joseph Marx hatte die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Listing Agent bereits im Zusammenhang mit dem Wechsel der The Social Chain AG vom unregulierten Markt der Börse Düsseldorf in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.
Berater Joh. Berenberg,Gossler & Co, ABN AMRO Bank und Quirin Bank:
McDermott Will & Emery, Frankfurt: Simon Weiß, Joseph W. Marx (beide Federführung); Associates: Isabelle Müller, Christoph Schäfer (alle Kapitalmarktrecht)
Über McDermott
McDermott Will & Emery eine international führende Anwaltssozietät mit über 1.200 Anwältinnen und Anwälten an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Wir arbeiten mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um Missionen voranzutreiben, Barrieren zu überwinden und Märkte zu gestalten – unabhängig von Praxis- und Branchengrenzen. Unsere Anwältinnen und Anwälte decken mit ihrer Beratung das gesamte Spektrum des Wirtschafts- und Unternehmensrechts ab. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.
