McDermott berät Jefferies und Hauck & Aufhäuser als Joint Global Coordinators bei Bezugsrechtskapitalerhöhung und Uplisting der Mutares

Überblick


Frankfurt a.M. – 14. Oktober 2021 – McDermott Will & Emery berät die Joint Global Coordinators Jefferies und Hauck & Aufhäuser bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung der Mutares SE & Co. KGaA aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage.

Insgesamt werden in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft 5.140.439 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu einem Preis von 19,50 Euro je Aktie im Rahmen des Angebots ausgegeben. Die Gesamtbruttoemissionshöhe beträgt damit ca. 100 Mio. Euro. Mutares beabsichtigt, mit dem Erlös das Wachstum durch Akquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur Stärkung bestehender Portfoliounternehmen sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu beschleunigen.

Des Weiteren hat die Gesellschaft im Zuge der Maßnahme ein Uplisting der bislang im Segment Scale notierenden Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragt. Die Zulassung der bestehenden sowie der im Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Aktien wird für den 19. Oktober 2021 erwartet. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Gesellschaft am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt voraussichtlich am 20. Oktober 2021.

Beratungsteam Jefferies und Hauck & Aufhäuser:
McDermott Will & Emery (Frankfurt): Simon Weiß (Kapitalmarktrecht), Joseph Marx (US-Kapitalmarktrecht; beide Federführung); Associates: Isabelle Müller (Corporate), Christoph Schäfer (Kapitalmarktrecht)

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