Überblick
Düsseldorf, 18. Oktober 2024 – McDermott Will & Emery hat den Insolvenzverwalter der Heubach Colorants Germany GmbH, Heubach GmbH und Dr. Hans Heubach GmbH, Dr. Andreas Kleinschmidt (White & Case LLP) beim Verkauf des Geschäftsbetriebs an die Sudarshan Chemical Industries Limited (SCIL) beraten. Die Transaktion erfolgt über einen kombinierten Asset- und Share-Deal. Der Vollzug steht noch unter üblichen Vorbehalten.
Die Veräußerung des Geschäftsbetriebs der Insolvenzschuldner wurde eng verzahnt mit der Veräußerung weiterer internationaler Gruppen-Gesellschaften der Heubach-Gruppe. Dieser Teil der Transaktion wurde von einem Team von Gibson Dunn & Crutcher LLP, die einzelne Darlehensgeber der Heubach-Gruppe vertreten, in enger gegenseitiger Abstimmung mit McDermott Will & Emery beraten.
Durch diese strategische Akquisition entsteht ein globales Pigmentunternehmen, das die Aktivitäten und das Know-how von SCIL mit der Technikkompetenz von Heubach kombiniert.
Heubach mit Hauptproduktionsstandort in Frankfurt-Höchst blickt auf eine 200-jährige Geschichte zurück. Die Gruppe wurde nach der Übernahme der Clariant BU Pigments im Jahr 2022 zum zweitgrößten Pigmenthersteller der Welt und ist vor allem in Europa, Nord- und Südamerika sowie in der APAC-Region vertreten. Heubach erwirtschaftete in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro.
Der Konzern sah sich in den vergangenen zwei Jahren aufgrund steigender Kosten, Lagerproblemen und hoher Zinsen mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Übernahme von Heubach durch SCIL soll diese Herausforderungen mit einem klaren Turnaround-Plan angehen.
McDermott Will & Emery, Düsseldorf: Dr. Matthias Kampshoff (Federführung), Dr. Marc Oberhardt, Dr. Björn Biehl (München; alle Restrukturierung/Distressed M&A), Carina Kant (Kartellrecht, Düsseldorf/Köln), Dr. Sandra Urban-Crell (Arbeitsrecht), Dr. Pierre-André Brandt (Immobilienrecht, Düsseldorf/München), Steffen Woitz, LL.M. (IP/IT, München), Dr. Florian Schiefer (Steuerrecht, Frankfurt); Associates: Tjark Pogoda (Restrukturierung/Distressed M&A), Lea Hauser (Kartellrecht, Köln)
