€300 Mio. Green Bond: McDermott berät SIGNA Development Selection AG bei erfolgreichem Anleihendebüt

Überblick


Frankfurt, July 26, 2021 – McDermott Will & Emery hat die SIGNA Development Selection AG („SIGNA Development“), einen der führenden europäischen Immobilienentwickler, bei ihrer erfolgreichen Debüt-Anleiheemission beraten. Die Anleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro, eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 5,5 % p.a.. Sie erfüllt die Anforderungen der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) und wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert, unter anderem in den USA bei qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US Securities Act. Die Dokumentation der Anleihetransaktion erfolgte im Wesentlichen nach deutschem Recht. Die Emission ist die erste internationale Kapitalmarkttransaktion von SIGNA Development und stellt zudem die erste Platzierung einer grünen Anleihe durch einen Immobilienentwickler in der DACH-Region in diesem Jahr dar

Das Beratungsteam der SIGNA Development Selection AG wurde von dem Frankfurter Partner Simon Weiß (Capital Markets) geleitet und umfasste die Partner Joe Marx (US Capital Markets) und Jens Ortmanns (Real Estate) sowie die Partner Maximilian Clostermeyer, Pierre Brandt, Ulrich Flege, Jan Hückel (alle Real Estate), Oliver Lieth und Dustin Schwerdtfeger (beide Finance), Eric Orsic, Richard Mitchell und Ted Laurenson (alle US Capital Markets), Philipp Grenzebach und Florian Lechner (beide Gesellschaftsrecht), Nina Siewert, Heiko Kermer und Greg Weigand (alle Steuerrecht), Todd Solomon (ERISA), Associates Andreas Skupien, Markus Hunkenschröder, Sara Brinkmann, Frederic Peine, Elena Platte, Tina Zeller, Christoph Schäfer und Lisa Feth sowie die Transaction Lawyers Maria Bretschneider und Ardalan Zargari.

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